ERP Next APRESENTAÇÃO VIDEO

O ERP NEXT é um sistema integrado e completo de informação, complementado por importantes ferramentas de análise que permitem de uma forma fácil e versátil o tratamento global da informação de acordo com as necessidades específicas das pequenas e médias empresas.

Parametrização

Personalização

Sistema integrado
Composto por diversas aplicações que abrangem todas as áreas de gestão de uma empresa, qualquer que seja a sua dimensão ou ramo de actividade, o ERP NEXT torna as operações diárias mais simples, reduzindo os custos de informatização, aumentando a produtividade dos colaboradores, libertando assim tempo para explorar novas oportunidades de negócio.

Adaptabilidade
Porque sabemos que existem regras de negócio específicas, ERP NEXT inclui uma ferramenta que permite desenvolver soluções de customização adaptadas às necessidades de cada empresa e de cada negócio. Uma solução de customização

permite actuar ao nível de cada aplicação acrescentando entidades ao sistema, enriquecendo as entidades existentes com novas características ou através da alteração do comportamento

do sistema com a introdução de código nos eventos respectivos (p.e., impedir a gravação de um documento caso determinado acontecimento se verifique). Esta ferramenta apenas se encontra disponível na versão Vision e pode ser usada em todas as aplicações que compõem o ERP NEXT.

Ambiente amigável
Todas as aplicações que compõem o ERP NEXT foram dotadas de um ambiente ergonómico, amigável e prático que facilita a interacção do utilizador com o sistema mantendo o acesso rápido às funções relevantes para a tarefa efectuada.
Os ecrãs de movimentação podem ser ajustados às necessidades de cada um dos utilizadores, permitindo ocultar/disponibilizar colunas da grelha de movimentação, alterar a ordem das colunas, aumentar ou diminuir o tamanho da janela de movimentação, acedendo a toda a informação actualizada com um simples clique (a personalização dos ecrãs apenas está disponível para ERP Comercial NEXT Vision).

Internet / Intranet
A descentralização e automatização de processos e tarefas provocam um aumento real de produtividade, principalmente em empresas de pequena dimensão e escassez de recursos.
Os Portais Empresariais, perfeitamente interligados com o ERP NEXT, surgem para responder às necessidades de descentralização e sistematização de informação. Através de uma interface Web, sem a necessidade de instalar qualquer produto na máquina e com a possibilidade de trabalhar em qualquer ponto, mesmo a partir de casa, conseguimos aceder a informação direccionada do ERP.

Explorador de informação
A análise rápida da informação proveniente de listagens ou mapas é essencial. Para isso todas as aplicações permitem a extracção da informação de qualquer lista ou mapa para o Excel em forma de tabela ou Pivot Table.
Todas as aplicações do ERP NEXT dispõem também de uma listagem de registos totalmente configurável que permite agrupar registos por qualquer campo, pesquisar rapidamente um registo usando ou não filtros de pesquisa, totalizar valores exibidos nas colunas e enviar directamente mensagens de SMS ou e-mail para as listas com colunas do tipo Nº de Telefone e e-mail.

Integração com o Microsoft Office
Possibilidade de exportação para formatos Microsoft Office de documentos, relatórios, mapas, consultas e listagens. A funcionalidade de exportação para e-mail, sem abandonar a aplicação, facilita o intercâmbio de informação dentro da empresa e entre a empresa e terceiras entidades.

Segurança dos dados
Para prevenir acessos não autorizados e assegurar o uso correcto da informação fornecida, o ERP NEXT permite configurar o tipo de dados ou movimentação a que determinado utilizador tem acesso.

Actualização dos dados
É frequente a necessidade de actualização de informação em várias bases de dados respeitante a: Taxas de IRS, Coeficientes de reavaliação… Desta forma, as aplicações

NEXT permitem a descarregar informação actualizada a partir do Servidor Sage e aplicá-la a um conjunto de empresas à escolha.

Suporte de dados
Usando como plataforma de suporte de dados o Microsoft SQL-Server, permite uma melhor gestão de recursos, maior segurança dos dados, bases de dados sem limite de tamanho, maior desempenho, manutenção e recuperação de bases de dados. 

Instalação Simples e Intuitiva
O ERP Next agrupa todas as características essenciais para uma instalação fácil e utilização intuitiva das suas aplicações. Com um único passo, pode instalar todas as aplicações.

ERP Next Comercial : Características

Toda a riqueza funcional de uma Linha ERP
Um sistema integrado composto por um conjunto de módulos desenhados para distribuir em termos lógicos as diferentes actividades da empresa. Concebida para ser adaptável a todos os sectores de actividade das PME, a Linha Next resulta do diálogo activo com os nossos distribuidores e utilizadores e da colaboração permanente com as entidades oficiais. 

Dividida em 6 grandes áreas funcionais, a Gestão Comercial permite o tratamento integral do documento, qualquer que ele seja, desde que dê entrada na Empresa, até que o objectivo da existência desse documento seja concluído.

      O ERP Comercial divide-se em:

Ciclo de Aprovisionamento 
 Ciclo Financeiro de Pagamentos 
 Ciclo de Entregas 
 Ciclo Financeiro de Recebimentos 
 Controlo efectivo de Stocks 
 Exploração de Informação

Em adição aos módulos base, o ERP Next Comercial é dotado de um conjunto de módulos funcionais, reflectindo assim as necessidades específicas de alguns sectores de actividade. Estes módulos interligam directamente com as operações quotidianas da Gestão Comercial. 

 Compostos e Componentes 
 Grelhas de Tamanhos e Cores 
 Gestão de Avenças 
 Gestão de Lotes 
 Gestão Números de Série 
 Gestão Serviço Pós Venda 
 Intrastat 
 Filiais de Máquinas 
 Bancos


Performance & Produtividade
A performance do ERP Next constitui para a empresa um elevado ganho de tempo nas operações diárias.

Utilização em Rede
O ERP Next foi particularmente adaptada para a utilização em rede: Registo centralizado de utilizadores na rede, Registo centralizado de bases de dados, Registo centralizado de perfis de utilizadores, Registo central de licenciamento.

Uma vez que o integrador funciona no servidor origina uma diminuição do tráfego na rede, reduz os erros provocados por falhas na rede na integração de dados e liberta o "peso" do processo de integração na máquina cliente.

Segurança
Em sistemas operativos NT o programa Sage integrador é instalado como um serviço. Esta funcionalidade permite que o administrador de sistemas possa fazer log off na máquina onde o programa se encontra a correr aumentando desta forma a segurança.
Todas as mensagens de alerta, assim como eventuais erros que ocorram no servidor, serão registados no sistema de eventos do Windows® e, posteriormente, poderão ser consultados.

Instalação Simples e Intuitiva
O ERP Next agrupa todas as características essenciais para uma instalação fácil e utilização intuitiva das suas aplicações. Com um único passo, pode instalar todas as aplicações do ERP Next.

Instalação Monoposto	Instalação do Servidor	Instalação do Posto da rede
Instalação MSDE SP4 Restart á máquina Instalação Versão Servidor Instalação Versão Posto	Instalação MSDE SP4 Restart á máquina Instalação Versão Servidor Instalação Versão Posto	Instalação Versão Posto

Cópia de Segurança dos Dados
A realização frequente de cópias de segurança dos dados de uma empresa é fundamental. Com o ERP Next, poderá efectuar cópias de segurança na responsável de sistema.

Características

O ERP Comercial Next faz uma gestão global e integrada de todas as áreas operacionais da sua Empresa, desde a pré-venda, venda, clientes, aprovisionamento, fornecedores, stocks e área financeira.

Configuração completa dos acessos dos utilizadores através de códigos e permissão de acesso às diversas opções permitindo de forma fácil e segura a confidencialidade, controlo e segregação de funções em cada operação.

Evoluções diversas em qualquer ponto da aplicação para listagem/ consulta/ inserção/ alteração, permitindo nomeadamente maior rapidez e simplicidade de operação.

Configuração total dos modelos de impressão dos documentos (sendo fornecidos os principais modelos com a aplicação).

Importantes mecanismos de controlo e de análise: ênfase na informação de Gestão.

Sistema de alertas ao processo de acompanhamento/tomada de decisão.

Ligação "on-line" (ou por ligação de ficheiros) para a Contabilidade de todos os documentos com reflexo contabilístico processados neste conjunto aplicacional, de forma automática, minimizando erros e poupando recursos, mas mantendo simultaneamente a flexibilidade e os mecanismos de segurança e controlo recomendados.

Interligação com o Office (mapas, consultas, documentos e listagens).

O ERP Comercial Next gere a relação entre a encomenda a fornecedores e a entrada em armazém, bem como entre a encomenda e a saída de armazém, possibilitando o tratamento escalonado por datas e um controlo rigoroso das compras e das vendas. O relacionamento entre “entrada/saída” e a encomenda que o satisfaz, é registado de forma permanente, o que permite a análise histórica bem como a reposição da situação original, caso se registem alterações ou anulações nas guias. 

Clientes
     Informação pormenorizada e completa para a gestão de clientes com ficha detalhada com múltiplas informações:
 Definição do código de cliente até 15 caracteres alfanuméricos; 
 Definição ilimitada de Moradas Alternativas para o cliente com a possibilidade de serem usadas na emissão dos documentos de venda; 
 Possibilidade de definição de Indicadores associada à ficha do cliente; 
 Definição das condições de venda do cliente: Regime de IVA; Vendedor; Linha de preços; Desconto de cliente; Facturação Mensal/Facturação resumo; Divisa 
 Pasta de contencioso onde poderão ser descritas informações sobre o cliente; 
 Definição dos parâmetros contabilísticos do cliente; 
 Pasta de crédito, onde poderão ser definidos critérios de aceitação com repercussões na elaboração de documentos de venda 
 Tipo de controlo de crédito: Plafond (global ou documento); Datas inicial e final do crédito concedido 
 Definição de campos livres parametrizáveis; 
 Diversa informação acerca dos contactos do cliente; 
 Arquivo digital, para se associar documentos previamente digitalizados (número de contribuinte, contratos, etc.)

Fornecedores
     Informação pormenorizada e completa para a gestão de fornecedores com ficha detalhada com múltiplas informações: 
 Definição do código de fornecedor até 15 caracteres alfanuméricos; 
 Definição ilimitada de Moradas Alternativas para o fornecedor; 
 Definição das condições de compra do fornecedor: Regime de IVA; Desconto; Divisa; Modo de expedição; Meio de pagamento 
 Definição dos parâmetros contabilísticos do fornecedor; 
 Definição de campos livres parametrizáveis; 

 Diversa informação acerca dos contactos do fornecedor; 
 Arquivo digital, para se associar documentos previamente digitalizados (número de contribuinte, contratos, etc.)

Artigos/Descritores
     Informação pormenorizada e completa para a gestão de artigos com ficha detalhada com múltiplas informações: 
 Definição do código de artigo até 15 caracteres alfanuméricos; 
 Stockagem diferenciada por armazéns; 
 Classificação em árvore por Grupos / Famílias / Sub-famílias; 
 Emissão e leitura de etiquetas de código de barras; 
 Lista para pesquisa rápida dos artigos; 
 Utilização de diferentes unidades de compra e venda com respectivos factores de conversão; 
 Definição da designação do artigo em vários idiomas com a possibilidade de utilizar esses idiomas alternativos na emissão dos documentos; 
 Definição de qual o fornecedor privilegiado para o artigo; 
 Movimentação de artigos em dimensões variáveis (áreas, volumes, comprimentos, etc); 
 Definição por artigo (referências) as dimensões vertical/horizontal para aplicação nos Tamanhos/Cores; 
 Definição classificativa do tipo de bem (Mercadorias, Outros bens e serviços, Imobilizado); 
 Definição contabilística, por grupo de artigos, para as Vendas, Compras e conta de Inventário; 
 Acesso a todo o momento de informação sobre o artigo: quantidade em stock por armazém; valorização do stock; preço médio de compra; último preço de compra; stock mínimo; ponto Encomenda; stock máximo; quantidade Encomenda mínima; prazo aprovisionamento 
 Diferentes critérios de busca e organização da informação; 
 Tabelas de preços múltiplas com possibilidade de estabelecer políticas comerciais rigorosas e bem definidas no espaço temporal; 
 Tabelas de preços em divisa; 
 Cálculos automáticos de preços em função de múltiplos critérios; 
 Diferentes preçários por artigo; 
 Definição de artigo substituto que será sugerido automaticamente no caso de indisponibilidade de stock; 
 Definição de artigo associado para movimentação agregada; 
 Definição de campos livres parametrizáveis 
 Descontos ou bónus marcados previamente por grupos de clientes, por cliente, grupo de artigos, famílias; 
 Definição por artigo do peso e volume para posterior repartição de encargos de compra; 
 Replicação de artigos por combinação ou desmultiplicação; 

 Ajuda à compra com visualização dos últimos documentos e respectivas condições associadas; 
 Possibilidade de associar a fotografia do artigo; 
 Arquivo digital, para se associar documentos previamente digitalizados (características técnicas, etc.) 

O ERP Comercial Next pode ser dividida em seis (6) grandes áreas, onde em cada uma dessas áreas é gerada, controlada e tratada informação relevante para a Empresa.
Ciclo de Aprovisionamento
Ciclo Financeiro de Pagamentos
Ciclo de Entregas
Ciclo Financeiro de Recebimentos
Controlo efectivo de Stocks 
Exploração de Informação

Ciclo de Aprovisionamento

Registo e controlo dos documentos comerciais associados a fornecedores:
          Orçamentos e Encomendas a fornecedores 
          Guias de Entrada 
          Facturas de compra/Compras a dinheiro 
          Notas de débito/Notas de crédito

A sequência de introdução de documentos é livre, isto é, não é obrigatória a introdução de encomenda ou guia de entrada para se obter a factura de compra. Contudo é possível começar no documento orçamento e através de opções próprias da Gestão Comercial (conversão e importação) “construir” o documento seguinte, sendo as linhas herdadas do documento anterior. O histórico dos documentos anteriores não é perdido, conseguindo-se deste modo conhecer o rastro dos documentos e quando necessário “desfazer” o documento seguinte refazendo o anterior.

A movimentação comercial referente a fornecedores tem as seguintes características:
 Elaboração de documentos por sector garantindo desta forma a classificação dos documentos organizando-os por secções ou departamentos; 
 Controlo das datas dos documentos pelo sistema garantindo dessa forma incoerências fiscais de datas; 
 Controlo da numeração sequencial – o sistema sugere como numeração sequencial a declarada no numerador, baseado em: tipo de documento, série do documento e ano em curso. A numeração dos documentos poderá ser manual, se se desejar, contudo fica à responsabilidade do utilizador proceder aos controlos referidos; 
 Selecção do terceiro a movimentar directamente no campo de input ou então evocando a lista associada e seguidamente seleccionar; 
 Criação do fornecedor no acto da movimentação; 
 Possibilidade de alteração da moeda (divisa) no momento da movimentação; 
 Associação por documento de fornecedor uma referência (vosso número) sendo possível a edição do documento via este campo; 
 Confirmação do desconto de defeito do fornecedor ou alteração dessa informação somente para o documento em curso; 
 Introdução do artigo segundo os seguintes códigos: código artigo, código de barras ou vossos códigos; 
 Alteração do preço no momento da movimentação; 
 Introdução de descontos simples ou compostos à linha; 
 Introdução de encargos referente à compra segundo os seguintes critérios de distribuição: Valor Linha, Quantidade Linha, Peso Linha ou Volume Linha; 
 Utilizar dimensões para o cálculo da quantidade de cada linha (área, comprimento,...); 
 Possibilidade de introdução de vários tipos de linha diferente: 

 Possibilidade de, no mesmo documento, coexistirem linhas de artigos, descritores, texto com preço e texto livre; 
 Possibilidade de por documento introduzir, via campos livres, até 5 campos de vários tipos (texto, data, numérico,...). 

 Acesso a todo o momento à informação do documento em curso, passível de alteração/modificação quanto a: Informação Documento (dados próprios do documento); Informação Fornecedor (dados herdados do fornecedor, contudo assignados ao documento); Totais (Valores totais classificados do documento em curso); Rodapé (outros dados referentes ao documento como peso e volume, local e hora de carga,...) 
 Possibilidade de marcar o pendente a pagar como “Bom para pagar”, isto é, o documento está conferido e poderá entrar no processo de “Preparação de Pagamentos” 
 Visualização da classificação contabilística referente ao documento em curso 
 Possibilidade de Importação/Conversão de documentos (orçamentos, encomendas, guias) num documento seguinte; 
 Satisfação total ou parcial de encomendas com a possibilidade de gestão de sobras; 
 Impressão do documento em curso de elaboração de acordo com modelo previamente configurado; 
 Possibilidade de visualizar o documento com os Valores Originais (no caso dos documentos que sofreram transformação automática); 
 Acesso a todo o momento ao Painéis de Fornecedores, Artigos e Documentos; 
 Arquivo Digital (possibilidade de anexar documentos previamente digitalizados, associando-os ao documento em curso); 
 Possibilidade de a partir de um documento já existente, copiar linhas e incorpora-las no documento em curso.

Mapas de Análise

Preços	Planeamento de compras	Carteira de Encomendas	Preparação de Compras
Controlo de Compras	Análise de Compras	IVA

Ciclo Financeiro dos Pagamentos

Carteira de valores a pagar, resultantes das actividades comerciais com fornecedores:
 Gestão da conta corrente dos fornecedores 
 Registo do pagamento após prévia preparação (opcional) 
 Transformação em títulos a pagar (Letras e Cheques pré datados) 
 Transferência de pendentes entre carteiras de responsabilidades distintas 
 Operações contabilísticas diversas 
 Registo bancário das liquidações

O ciclo financeiro dos Pagamentos é suportado por opções que permitem o controlo rigoroso dos pendentes e histórico dos Fornecedores:

Preparação de Pagamentos:	O ciclo financeiro de pagamentos inicia-se com um procedimento de controlo opcional, que consiste na preparação prévia dos documentos a regularizar. A preparação de pagamentos é composta por opções desenvolvidas com o propósito de auxiliar o utilizar na tarefa de gestão dos pagamentos a efectuar.
Confirmação de "Bons para Pagar":	Tendo por objectivo a conferência dos documentos passíveis de serem regularizados. Ao efectuar esta conferência, segundo este método, o sistema prepara os registos marcando-os como conferidos, sendo posteriormente passíveis de sobre eles executar as tarefas subsequentes da preparação. A indicação de um documento como “bom para pagar” não implica que seja feita qualquer regularização sobre o mesmo, ficando simplesmente como conferido e pronto para continuar o processo.
Mapa de "Bons para Pagar":	Listagem dos pendentes a pagar que estão conferidos e prontos (deste ponto de vista) a serem regularizados.
Marcação para Pagamento:	De acordo com as necessidades e expectativas de tesouraria pode haver necessidade de proceder ao escalonamento dos pagamentos, com a marcação de datas distintas das previamente estabelecidas. Nesta opção só estão disponíveis os documentos já conferidos, isto é, já marcados como Bons para Pagar. Na utilização desta opção é conseguida uma total segurança na regularização dos valores a pagar
Pagamentos:	Liquidação de valores a pagar com criação de avisos de pagamento, susceptível de ser enviado juntamente com o meio de pagamento ao destinatário do documento.

Controlo das datas de documentos pelo sistema garantindo dessa forma incoerência fiscais de datas;

Controlo da numeração sequencial – o sistema sugere como numeração sequencial a declarada no numerador, baseado em: tipo de documento, série do documento e ano em curso.

Regularização de pendentes a pagar por fornecedor;

Possibilidade de seleccionar o(s) pendente(s) a pagar de acordo com o montante a regularizar introduzido;

Visualização em grelha dos pendentes a pagar agrupados por:
          Vencidos
          Não vencidos
          Titulados

Agrupamento dos pendentes em carteiras de origem:
          Conta Corrente
          Letras
          Cheques Pré Datados
          Contencioso
          Desconto

Possibilidade de introduzir desconto de pronto pagamento em valor ou em percentagem;

Geração de diferenças cambiais quando a cotação da divisa for diferente da do documento original;

Possibilidade de gerar movimentos de pagamentos por conta, os quais serão posteriormente regularizados em conjugação com outros pendentes a pagar;

Possibilidade de gerar um Recibo a Fornecedor, isto é, proceder a um Recebimento derivado de um Fornecedor.

Geração do registo, referente ao pagamento, no extracto de banco (opcional) pagador;

Possibilidade de indicar qual o banco de destino;

Emissão do cheque/carta cheque a fornecedor de acordo com a regularização efectuada;

Emissão do documento a enviar ao fornecedor de acordo com o modelo de configuração associado ao tipo de documento

Visualização da classificação contabilística referente ao documento corrente;

Possibilidade de por documento introduzir, via campos livres, até 5 campos de vários tipos (texto, data, numérico, ...).

Acesso a todo o momento à informação relativa a:
          Painel de Fornecedores
          Painel de Documentos

Através do Arquivo Digital, possibilidade de anexar documentos previamente digitalizados, associando-os ao documento em curso;

Pagamentos por Lista:	Esta opção está ligada, do ponto de vista funcional, à Marcação de Pendentes. Os Pagamentos por Lista seleccionam para pagamento um conjunto de pendentes previamente marcados com a mesma data. Sendo a regularização de pendentes a pagar o objectivo, nesta função não é essencial que os pendentes a regularizar sejam todos da mesma entidade ou da mesma moeda.
Transferência Bancária:	Esta opção permite criar um ficheiro ASCII de acordo com as normas do Banco de Portugal (tipo PS2), o qual deverá ser enviado em suporte magnético para o balcão do banco onde a empresa tem domiciliada a sua conta bancária, contendo a informação dos fornecedores e respectivos valores a transferir. Os pagamentos são realizados normalmente nas opções existentes para esse efeito, procedendo-se à transferência bancária posteriormente. O registo no extracto bancário é efectuado aquando da confirmação da transferência bancária. Isto implica que quando é efectuado um pagamento nessas condições, este não é registado directamente no banco até ser efectuada a transferência bancária.
Transformações:	Transformação de documentos é um conceito de carácter mais amplo, para além da situação mais vulgar (letra), muitas outras em que haja a criação de um só documento de pagamento a partir de outros já existentes. O efeito prático é a criação de um novo pendente, implicando quase obrigatóriamente a alteração de carteira, e os documentos originais passarem a suspensos. Podem ser transformados valores por si já resultantes de outras transformações. Nesta opção o utilizador poderá proceder ao seguimento das Letras a Pagar (criando uma ou várias através da opção de prestações) e cheques pré datados.
Transferência entre carteiras:	O ciclo financeiro de pagamentos da aplicação Gestão Comercial Next prevê que os valores a pagar possam ser classificados de uma forma mais adequada e lógica aos objectivos da Empresa. Sendo usual que a uma carteira esteja associada uma conta (p..e. Conta Corrente), isto não é rígido, podendo mais do que uma carteira partilhar uma ou mais contas. Esta opção será utilizada para se proceder a transferências de valores entre carteiras diferentes e não para se proceder a transformações de valores, p.e., Letras ou cheques pré datados, havendo para este caso opção próprias para tratamento. Ao executar esta operação os reflexos contabilísticos estão contemplados.
Ajustamento cambial:	O sistema regista todos os pendentes a pagar na moeda original em que forma lançados e simultaneamente regista em termos contabilísticos esse valores em moeda nacional. O ajustamento cambial permite executar, de forma automática, a substituição dos câmbios nos pendentes ao câmbio do dia e igualmente proceder ao ajuste (favorável, desfavorável) em termos contabilísticos gerando por isso os movimentos necessários e imprescindíveis.
Avisos de Lançamento Contabilísticos:	Esta opção tem por finalidade proceder ao registo de outros movimentos em fornecedores com reflexos financeiros e contabilísticos. Poderão estar nestes casos o registo de encargos bancários que podem ser imputados ao fornecedor.
Emissão de Cheques:	Opção para emissão de cheques após as regularizações dos pendentes a pagar. É possível pois, a partir de uma lista dos valores regularizados, seleccionar aqueles sobre os quais se pretende emitir cheques

Mapas de Análise

Carteira de Valores

Gestão Pagamentos

Histórico Pagamentos

Ciclo de Entregas

Registo e controlo dos documentos comerciais associados a clientes:
          Orçamentos e Encomendas de clientes 
          Guias de Remessa 
          Facturas de venda/Vendas a dinheiro 
          Notas de débito/Notas de crédito

A sequência de introdução de documentos é livre, isto é, não é obrigatória a introdução de encomenda ou guia de remessa para se obter a factura de venda. Contudo é possível começar no documento orçamento e através de opções próprias da Gestão Comercial (conversão e importação) “construir” o documento seguinte, sendo as linhas herdadas do documento anterior. O histórico dos documentos anteriores não é perdido, conseguindo-se deste modo conhecer o rastro dos documentos e quando necessário “desfazer” o documento seguinte refazendo o anterior.

A movimentação comercial referente a clientes tem as seguintes características:
 Elaboração de documentos por sector garantindo desta forma a classificação dos documentos organizando-os por secções ou departamentos; 
 Controlo das datas de documentos pelo sistema garantindo dessa forma incoerência fiscais de datas; 
 Controlo da numeração sequencial – o sistema sugere como numeração sequencial a declarada no numerador, baseado em: tipo de documento, série do documento e ano em curso. A numeração dos documentos poderá ser manual, se se desejar, contudo fica à responsabilidade do utilizador proceder aos controlos referidos; 
 Selecção do terceiro a movimentar directamente no campo de input ou então evocando a lista associada e seguidamente seleccionar; 
 Criação do cliente no acto da movimentação; 
 Possibilidade de alteração da moeda (divisa) no momento da movimentação; 
 Associação por documento de cliente uma referência (vosso número); 
 Confirmação do desconto de defeito do cliente ou alteração dessa informação somente para o documento em curso; 
 Introdução do artigo segundo os seguintes códigos: código artigo, código de barras ou vossos códigos; 
 Criação do artigo no acto de movimentação; 
 Alteração do preço no momento da movimentação; 
 Introdução de descontos simples ou compostos à linha; 
 Utilizar dimensões para o cálculo da quantidade de cada linha (área, comprimento,...); 
 Possibilidade de introdução de vários tipos de linha diferente: 
 Possibilidade de, no mesmo documento, coexistirem linhas de artigos, descritores, texto com preço e texto livre; 
 Possibilidade de por documento introduzir, via campos livres, até 5 campos de vários tipos (texto, data, numérico,...). 
 Acesso a todo o momento à informação do documento em curso, passível de alteração/modificação quanto a: Informação Documento (Dados próprios do documento); Informação Cliente (Dados herdados do cliente, contudo assignados ao documento); Totais (Valores totais classificados do documento em curso); Rodapé (Outros dados referentes ao documento como peso e volume, local e hora de carga,...) 
 Visualização da classificação contabilística referente ao documento corrente; 
 Possibilidade de Importação/Conversão de documentos (orçamentos, encomendas, guias) num documento seguinte; 
 Satisfação total ou parcial de encomendas com a possibilidade de gestão de sobras; 
 Impressão do documento corrente segundo um modelo configurado para o efeito; 
 Possibilidade de visualizar o documento com os Valores Originais (no caso dos documentos que sofreram transformação automática); 
 Acesso a todo o momento ao Painéis de Clientes, Artigos, Documentos e Vendedores; 
 Arquivo Digital (possibilidade de anexar documentos previamente digitalizados, associando-os ao documento em curso); 
 Possibilidade de a partir de um documento já existente, copiar linhas e incorpora-las no documento em curso; 
 Cálculo das comissões no acto da Facturação e consequente controlo dos Vendedores;

Aprovação de Encomendas:	Opção específica de aprovação de encomendas em lote por cliente e por tipo de documento.
Documentos não satisfeitos:	Se, por qualquer motivo, não for possível cumprir o compromisso da entrega da encomenda, poderá via a opção Documentos não Satisfeitos, cancelar total ou parcialmente a Encomenda.
Facturação Diferida:	Facturações diferidas no tempo, isto é, baseado nas sucessivas guias de remessa que são elaboradas, estas são facturadas em conjunto ao fim de um período de tempo. O agrupamento das guias numa só factura é condicionado pelas definições parametrizadas no cliente quanto a Facturação Mensal e Facturação Resumo.
Remessas Diferidas:	Transformação (em conjunto e ao fim de um dado período de tempo) de várias encomendas em guias de remessa.

Ciclo Financeiro de Recebimentos

Carteira de valores a receber, resultantes das actividades comerciais com clientes:
 Gestão da conta corrente dos clientes 
 Registo dos recebimentos 
 Transformação em títulos a receber (Letras e Cheques pré datados) com tratamento das diferentes fases (Emissão, Desconto, Reforma) 
 Transferência de pendentes entre carteiras de responsabilidades distintas 
 Operações contabilísticas diversas

O ciclo financeiro das Cobranças é complementado por determinadas opções, que permitem a gestão rigorosa da Conta Corrente dos Clientes da Empresa. Realçam-se algumas dessas opções fundamentais:

Recebimentos	Liquidação de valores a receber com criação do recibo susceptível de ser enviado ao cliente destinado a documentar a liquidação. Elaboração de documentos por sector garantindo desta forma a classificação dos documentos organizando-os por secções ou departamentos; Controlo das datas de documentos pelo sistema garantindo dessa forma incoerência fiscais de datas; Controlo da numeração sequencial;   Possibilidade de seleccionar o(s) pendente(s) a receber de acordo com o montante a regularizar introduzido; Visualização em grelha dos pendentes a receber agrupados por:      Vencidos      Não vencidos      Titulados Agrupamento dos pendentes em carteiras de origem:      Conta Corrente      Letras      Cheques Pré Datados      Contencioso      Desconto Possibilidade de introduzir desconto de pronto pagamento em valor ou em percentagem; Geração de diferenças cambiais quando a cotação da divisa for diferente da do documento original; Cálculo das comissões dos vendedores pela parte parametrizada pelo cobrado; Possibilidade de gerar movimentos de recebimentos por conta, os quais serão posteriormente regularizados em conjugação com outros pendentes a receber; Possibilidade de gerar uma Nota de Liquidação ao Cliente, isto é, proceder a um Pagamento a um Cliente; Geração do registo, referente ao recebimento, no extracto de banco (opcional) empresa; Emissão do documento a enviar ao cliente de acordo com o modelo de configuração associado ao tipo de documento Visualização da classificação contabilística referente ao documento corrente; Possibilidade de, por documento introduzir, via campos livres, até 5 campos de vários tipos (texto, data, numérico, ...). Acesso a todo o momento à informação relativa a:      Painel de Clientes      Painel de Documentos      Painel de Bancos Através do Arquivo Digital, possibilidade de anexar documentos previamente digitalizados, associando-os ao documento em curso; Os tipos documentos tratados na opção são os seguintes:      Recibo      Nota de Liquidação a Cliente      Letra a Receber – Amortização      Letra a Receber – Liquidação      Pré datado a Receber - Liquidação
Transformação de Títulos:	Transformação de documentos é um conceito de carácter mais amplo, para além da situação mais vulgar (letra), muitas outras em que haja a criação de um só documento de recebimento a partir de outros já existentes. O efeito prático é a criação de um novo pendente, implicando quase obrigatóriamente a alteração de carteira e os documentos originais passarem a suspensos. Podem ser transformados valores por si já resultantes de outras transformações. Nesta opção o utilizador poderá proceder ao seguimento das Letras a Receber (criando uma ou várias através da opção de prestações) e cheques pré datados.  Assim os tipos de documento passíveis de tratamento são os seguintes:       Letra a Receber      Letra a Receber – Reforma      Pré datado a Receber O pagamento por títulos pode ser feito de forma individual (um ou mais pendentes dão origem a um só título) ou de forma dividida (um ou mais pendentes dão origem a mais que um título).
Desconto/ Financiamento	O conceito de financiamento abrange o desconto (que é um financiamento a 100% do título) e os financiamentos parciais. O desconto de uma letra no banco, constitui uma operação de financiamento com despesas, passando a empresa a deter uma responsabilidade perante a entidade bancária. As despesas (contravalor, despesas bancárias e juros) devidas è entidade bancária referentes à operação de desconto/financiamento, poderão ser registadas, en ecrã próprio, para que o valor creditado na conta bancária seja o efectivamente recebido. Os reflexos contabilísticos estão contemplados na opção sendo gerados os movimentos na contabilidade respectivos.
Recâmbio	O recâmbio de letras é efectuado no momento da devolução por parte da entidade bancária do título descontado e não regularizado pelo sacado. Em efeitos práticos corresponde à anulação da operação de financiamento, passando a estar novamente pendente de cobrança. Podem ser registadas as despesas bancárias inerentes à operação debitadas ao cliente Os reflexos contabilísticos estão contemplados na opção sendo gerados os movimentos na contabilidade respectivos.
Reg. Valor Descontado	Esta opção tem por finalidade a regularização dos títulos descontados pelo sacado e corresponde a anular a responsabilidade da empresa face ao banco e a responsabilidade do cliente face à empresa. Através desta operação o ciclo do desconto/financiamento fica terminado. Os reflexos contabilísticos estão contemplados na opção sendo gerados os movimentos na contabilidade respectivos.
Transferência entre Carteiras	O ciclo financeiro de recebimentos da aplicação Gestão Comercial Next prevê que os valores a receber possam ser classificados de uma forma mais adequada e lógica aos objectivos da Empresa. Sendo usual que a uma carteira esteja associada uma conta (p..e. Conta Corrente), isto não é rígido, podendo mais do que uma carteira partilhar uma ou mais contas. Esta opção será utilizada para se proceder a transferências de valores entre carteiras diferentes e não para se proceder a transformações de valores, p.e., letras ou cheques pré datados, havendo para este caso opções próprias para tratamento. Ao executar esta operação os reflexos contabilísticos estão contemplados.
Ajustamento cambial	O sistema regista todos os pendentes a receber na moeda original em que forma lançados e simultaneamente regista em termos contabilísticos esse valores em moeda nacional. O ajustamento cambial permite executar, de forma automática, a substituição dos câmbios nos pendentes ao câmbio do dia e igualmente proceder ao ajuste (favorável, desfavorável) em termos contabilísticos gerando por isso os movimentos necessários e imprescindíveis.
Aviso de Lançamento Contabilístico	Esta opção tem por finalidade proceder ao registo de outros movimentos em clientescom reflexos financeiros e contabilísticos. Poderão estar nestes casos o registo de encargos bancários que podem ser imputados ao cliente

Mapas de Análise

Carteira de Valores	Gestão de Cobranças	Histórico de Recebimentos
Gestão de Financiamentos	Comissões	Provisões

Controlo Efectivo de Stocks

A manutenção do inventário permanente é um dos pilares básicos do sistema. Nela assenta um conjunto base de informação essencial:
 Cadastro dos Artigos 
 Controlo da existência física de cada armazém 
 Justificação da existência através de movimentos ocorridos 
 Valorização dos movimentos 
 Imputação dos consumos a centros de custo 
 Exploração estatística dos movimentos

Para ajudar a processamento da informação relativa ao controlo de stocks e respectivos inventários, a aplicação está dotada de opções próprias para o efeito:

Inventário Inicial de Artigos:	Opção cujo o objectivo é o de proceder ao arranque do sistema no que refere ao controlo de existências de stocks. Introdução de um documento discriminativo das existências e a valorização unitária por armazém.
Transferência entre Armazéns:	Proceder à transferência de artigos localizados em diferentes armazéns de origem para um único armazém de destino. Para cada artigo movimentado em transferência, origina dois movimentos de stock, um de saída (do armazém origem) e outro de entrada (armazém destino).
Ajustamentos em valor:	A utilização desta opção reflecte a necessidade de correcção da valorização das existências, sendo somente possível proceder a essa correcção se e só se o artigo tenha existência em valor.
Sobras/Quebras:	Existe, por vezes, a necessidade de proceder à correcção das quantidades dos artigos, em virtude, de imprevistos que poderão acontecer na actividade operacional: entradas e saídas de stock derivadas da actividade comercial com clientes ou com os fornecedores. Os registos de Sobras efectuam um movimento positivo em stock enquanto os de Quebras originam um movimento negativo.
Mapas de Análise:	Incorporação de um conjunto de análises da informação relativa às existências quer em quantidade quer em valor. São obtidos mapas de análises sobre as existências com diferentes critérios: por armazém, global, por família; valorização a uma data e entre datas; ABC de artigos e artigos menos movimentados; extracto de artigo e inventário contabilístico.
Inventário:	O processamento de inventários é tratado em opções independentes, permitindo dessa forma proceder à inventariação por armazém, tantas vezes as que se achar conveniente.      Preparação de Inventário       Listagem para Inventário      Contagem      Listagem após contagem      Mapa de Diferenças      Ajustamento de Inventário

Exploração da Informação

A aplicação de ERP Comercial está dotada de meios eficazes, eficientes e fáceis de exploração de informação para posterior análise da mesma. Em qualquer ponto da aplicação é possível aceder a um conjunto de mapas/consultas que nos informam o ponto de situação aos clientes, fornecedores, artigos, bancos, conta corrente, etc.

Painel de Bordo: num único ecrã pode analisar toda a actividade comercial da Empresa, comparativamente como o ano anterior, valores mensais e valores anuais e aceder aos detalhes da mesma. A informação constante no Painel de Bordo é obtida directamente da Base de Dados sendo actualizada em intervalos de tempo definidos pelo utilizador.
Vendas	Rentabilidade	Compras
Stocks	Informação sobre Tesouraria	Recebimentos efectuados
Pagamentos Efectuados	Saldos Bancários	Informação sobre o crédito concedido e obtido

Para além da informação global é possível ainda aceder ao detalhe da informação usando para tal as opções disponíveis:
 Clientes (top de vendas e valores vencidos) 
 Fornecedores (top de compras e valores vencidos) 
 Tesouraria (recebimentos, pagamentos, saldos bancos) 
 Stocks (existência previsional e controlo de existências) 
 Gráficos mensais

O ERP Comercial Next disponibiliza para todas as entidades um painel de consultas, que poderão ser acedidas nos principais ecrãs de movimentação. Nestes painéis é possível a exploração e análise da informação residente no seu sistema de gestão, visualizada em modo gráfico e em modo de tabela. A partir desta informação é possível aceder aos ecrãs de movimentação, o que permite uma maior interactividade entre a informação e o detalhe da mesma, acarretando uma maior produtividade no dia a dia.

Painel de Empresa: Conjunto de consultas onde é possível obter a visão global do estado da Empresa.
Encomendas de Clientes	Encomendas a Fornecedores	Vendas	Compras	Margens
Financiamentos	Tesouraria	Estatística	Existências	Armazéns

Painel de Clientes: Conjunto de consultas onde é possível obter a visão global de um determinado cliente.
Orçamentos	Encomendas	Guias de Remessa	Vendas
Margens	Rentabilidade	Créditos	Recebimentos
Carteira	Títulos	Financiamento	Justificativo de Saldos

Painel de Fornecedores: Conjunto de consultas onde é possível obter a visão global de um determinado fornecedor.
Orçamentos	Encomendas	Guia de Entrada
Compras	Crédito	Títulos

Painel de Artigos: Conjunto de consultas onde é possível obter a visão global de um determinado Artigo.
Encomendas	Armazéns	Fornecimento	Preços
Descontos especiais	Comissões especiais	Entradas/ Saídas	Margens

Para além destes painéis estão também disponíveis outros, que complementam a exploração de informação fornecida nos mapas existentes na aplicação.

Estão neste caso os seguintes painéis: 
 Documentos 
 Vendedores 
 Centro de Custo 
 Sectores 
 Contas Contabilísticas 
 Bancos 
 Números de Série 
 Compostos e Componentes 
 Tamanhos e Cores 
 Lotes

· Características Módulos Adicionais

Compostos e Componentes
Grelhas de Tamanhos e Cores 
Gestão de Avenças
Gestão de Lotes
Gestão Números de Série
Gestão Serviço Pós Venda
Intrastat 
Filiais de Máquinas
Bancos

Compostos e Componentes:

Esta aplicação tem por objectivo: 
Utilização de fichas de composição, isto é, artigos/descritores que sejam compostos por outros artigos e/ou descritores (itens que não têm existência física, como seja, mão obra); 
Controlo de consumos (e desvios) e das operações envolvidas no processo de produção; 
Mecanismos de automatização/simplificação da facturação de "Kits" tratados como existências (transformação); 
Mecanismos de automatização/simplificação da facturação de "Kits" não tratados como existências (agregados/combinados), isto é, transposição para a facturação de um conjunto de artigos previamente definidos através da digitação de um único código "agregador";

Permite diferentes critérios de valorização dos compostos

Produção
 Simulação produção (quantidade pretendida ou quantidade encomendas pendentes); 
 Controlo de consumos e desvios face aos consumos teóricos; 
 Controlo processos em curso: quantidade/valor a executar e executados; 
 Histórico de produção 

Transformação
 Processo de automatização da produção/facturação através da emissão de documentos de consumos de componentes de forma automática (ficha de composição) 

Agregados/ Combinados
 Processo de automatização da facturação de vários artigos / serviços em simultâneo.

Grelhas de Tamanhos e Cores

Esta aplicação tem por objectivo a movimentação e o correspondente tratamento/extracção da informação (em grelha) de referências.

É um instrumento essencial de simplificação e de eficiência das actividades operacionais dos sectores que trabalham com as dimensões cores / tamanhos.

Principais características: 
 Tratamento integral (mapas e documentos pré configurados) das particularidades da movimentação de referências; 
 Movimentação/mapas/consultas e documentos em grelha; 
 "Explosão" automática de referências com base na movimentação do artigo "pai", em grelha; 
 Movimentação do artigo "pai", apenas sendo necessário "input" das quantidades para as diferentes medidas (cor/tamanho)

Gestão de Avenças

Esta aplicação constitui um importante instrumento de eficiência administrativa em Empresas que têm facturação periódica e recorrente.

Sendo um módulo integrado na Gestão Comercial Next, para além da geração automática de documentos comerciais, integra-os de uma forma coerente, actualizando todos os aspectos relevantes da mesma, como seja actualização de stocks, integração na contabilidade, controlo de crédito, controlo contas correntes, cálculo comissões vendedores, etc.

Principais características: 
 Automatização total da facturação periódica e recorrente; 
 Rapidez e facilidade na edição do documento "tipo", possibilitando a adição de itens não recorrentes (exemplo: deslocações, serviços extra, etc); 
 Mecanismo fácil e seguro de controlo/aprovação da facturação de avenças; 
 Possibilidade de pré-configurar mais do que um contrato tipo por cliente; 
 Utilitário de associação do mesmo tipo de contrato a "n" clientes, facilitando e economizando recursos na desmultiplicação de registos de um contrato aplicável a um conjunto de clientes

Gestão de Lotes

Esta aplicação tem por objectivo adequar a Gestão Comercial Next ao tratamento específico de Lotes de artigos, quando a actividade assim o exigir, permitindo o seu controlo desde a entrada/produção até ao momento da sua venda/ consumo.

Funciona de modo totalmente integrado com as áreas relevantes da Gestão Comercial Next: Facturação, Compras e Stocks.

Principais características: 
 Controlo global de cada lote de um artigo, desde a entrada na empresa até ao momento do seu consumo/venda, através da identificação nº lote/validade; 
 Controlo de datas de validade e estado de cada lote; 
 Selecção "manual" de lotes nas saídas ou de forma automática (FIFO); 
 Sugestão de codificação de lotes (nas entradas) facilitando a introdução e consistência de dados; 
 Opção que permite a identificação de lotes em armazéns, com vista a recuperação dos dados movimentados anteriormente à existência do controlo de lotes; 
 Diversos mapas específicos de controlo lotes (pré-configurados).

Gestão Números de Série

Esta aplicação tem por objectivo ir de encontro às necessidades específicas da movimentação de artigos identificados pelo seu número de série.

O registo de números de série permite à posteriori fornecer mapas detalhados dos números de série por artigo, por cliente, o histórico de um determinado número de série, etc.

Esta aplicação está perfeitamente integrada nas áreas relevantes da Gestão Comercial Next: facturação, compras e stocks.

Principais características: 
 Controlo individualizado dos artigos pelo número de série; 
 Números de série são únicos por artigo; 
 Sistema controla a introdução/identificação do número de série, sempre que aplicável, bem como os números de série disponíveis para movimento; 
 Gerador de movimentos anteriores à utilização deste módulo permitindo que, a qualquer altura da sua implementação, se efectue a recuperação do histórico, garantindo a consistência e tratamento integral dos dados futuros

Gestão Serviço Pós Venda

Frequentemente a gestão de números de série está associada à gestão do Serviço Pós Venda, sendo necessário o controlo de garantias, bem como a elaboração de folhas de obra de assistência, o seu controlo e respectiva facturação de forma automática.

Principais características:
 Mapas específicos de controlo de equipamentos em garantia; 
 Folha obra completa: descrição avaria do equipamento, identificação número de série, relatório de tempo / deslocação técnicos, componentes utilizadas na reparação, identificação de peças de desgaste rápido, como tal não sujeitas ao controlo da garantia, etc.; 
 Controlo dos diversos estados de uma folha de obra: em curso, aprovada e facturada; 
 Tipificação de anomalias em cada tipo de intervenção/folha de obra, permitindo a análise estatística das mesmas; 
 Mapas específicos de controlo serviço pós venda: Folhas de obra por cliente, valores em aberto (por facturar) de obras em curso, etc.; 
 Documentos específicos pré configurados 

Intrastat

Ao abrigo da Lei comunitária, todas as empresas que dentro da União Europeia, importadoras e/ou exportadoras, terão de entregar mensalmente o registo dessas transacções comerciais no Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com a solução de ERP Comercial Next, usando o Intrastat, facilmente trata e organiza em formato electrónico a informação requerida pelo INE, beneficiando assim de: 
 Processamento mensal automático; 
 Tratamento integral e automático das chegadas e expedições; 
 Processamento do resultado de um modo faseado e assistido; 
 Pré-visualização do resultado final antes da confirmação; 
 Interligação com a nomenclatura das posições Pautais; 
 Geração dos ficheiros de integração com a aplicação fornecida pelo INE;
 Tabelas de referência das regiões, dos portos e aeroportos, das condições de entrega e da natureza das transacções, segundo as especificações do INE. 

Filiais de Máquinas

Vocacionado para a integração de várias bases de dados, este importante aplicativo permite, de um modo geral, exportar e importar informação em formato texto.

Os sistemas de informação da Sage e de fornecedores externos de mobilidade foram igualmente compatibilizados de modo a que a aplicação comunique com as máquinas de pré-venda e auto-venda

Principais características: 
 Controlo de eventuais erros que gerem inconsistências; 
 Configuração/gravação de perfis de importação/exportação; 
 Colecções de perfis, permitindo a executar cada um dos perfis em conjunto de uma só vez; 
 Possibilidade de recurso a campos calculados; 
 Definição de filtros de exportação 

Bancos

A gestão bancária, opcional, mas integrado com a aplicação de Gestão Comercial Next, permite a análise dos movimentos bancários efectuados pela empresa (entrada/saída), movimentos efectuados pelo Banco e posteriormente integrados na Contabilidade e a Reconciliação. A aplicação dispõe ainda de um conjunto de mapas de análise de bancos, permitindo ao utilizador efectuar as análises dos extractos das contas bancárias com que trabalha. 

 Tratamento dos extractos das contas bancárias com que a Empresa trabalha. Alimentação directa dos movimentos provenientes das Contas Correntes, derivadas dos movimentos de Recebimentos e Pagamentos. 
 Introdução directa de movimentos no extracto bancário. 
 Reconciliação de movimentos entre os movimentos residentes no sistema e aqueles que constam no extracto enviado pelo Banco. 
 Vários mapas de análise sobre as contas bancárias movimentadas (Saldos Médios, Talão de Depósito em curso, Posição por código de Banco, etc.) 

Principais características: 
 Integração automática de movimentos de bancos provenientes da aplicação de Recebimentos/Pagamentos, nomeadamente das transacções que tenham repercussões em Bancos, como sendo Recebimentos, Pagamentos, Envio de Letras a Desconto, Reformas de Letras, etc.; 
 Parametrização dos movimentos bancários segundo a sua origem 
 Tratamento de Talões de Depósito. Agrupamento dos movimentos de cheques/numerário provenientes de Clientes a depositar     
 Emissão do talão de depósito em modelo de impressão próprio; 
 Transferência de valores entre contas bancárias; 
 Ligação à Contabilidade dos movimentos efectuados nos extractos bancários, quer sejam eles manuais, talões de depósito ou originados dos Recebimentos/Pagamentos; 
 Gestão dos movimentos provenientes que constem do extracto bancário enviado pelo banco mas que ainda não contem no extracto da Empresa; 
 Reconciliação bancária entre os movimentos constantes no extracto da Empresa e aqueles que são enviados pelo Banco através do extracto respectivo; 
 Emissão do mapa de reconciliação após a conclusão do processo de Reconciliação; 
 Noção de Data de Reconciliação, para precaver utilização indevida de movimentos anteriores a essa data; 

          Emissão de mapas de análise e detalhe sobre as contas bancárias: 
 Posição de Tesouraria 
 Posição por Código de Banco 
 Saldos Médios 
 Estatística de Descritores 
 Talões de Depósitos em curso 
 Controlo de Tesouraria 
 Extracto Bancário 

Soluções Web

A tecnologia relacionada com a Internet tem provocado mudanças fundamentais nas formas de negócio actuais. A Sage assumiu desde cedo o seu compromisso para facilitar esta mudança, pondo ao dispor dos seus clientes ferramentas importantes que proporcionam o meio para fazer chegar o seu negócio à web.

WebsiteCreator e WebTrader		disponibilizadas numa plataforma ASP (Application Service Provider) que se destinam a facilitar a adesão das PME às novas tecnologias e ao comércio electrónico.
Portal Empresarial	O Portal Empresarial Sage foi concebido para responder às necessidades de descentralização e sistematização da informação de uma pequena ou média empresa. Através de um interface Web, terá a possibilidade de trabalhar em qualquer ponto, mesmo a partir de casa, conseguindo aceder a informação direccionada.
Portal Contas	O Portal Contas é um produto pensado para responder as necessidades específicas das empresas de contabilidade.

Website Creator

O seu negócio na Internet

Com esta ferramenta para a construção de páginas web da Sage, entre na Internet e explore novas e lucrativas oportunidades de negócio. O seu website pode estar pronto a receber visitas de clientes em poucas horas. Esta aplicação muito flexível, fácil de usar e intuitiva, requer pouco ou nenhum conhecimento de Internet. Está desenvolvida para lhe proporcionar toda a flexibilidade e controlo sobre a sua presença na web. Com seu negócio aberto 24 horas por dia irá reduzir os seus custos e melhorar o serviço aos seus clientes, ao mesmo tempo que promove os produtos e serviços da sua empresa.

Características

 Site institucional de 5 páginas com possibilidade de loja  
 Grande variedade de estilos  
 Flexibilidade na escolha do tipo de página  
 Junção de grafismo próprio ou escolhido da biblioteca de imagens profissionais  
 Possibilidade de apagar a página  
 Facilidade de visualizar a página publicada  
Fácil de usar - não requer conhecimentos de HTML nem de programação

Vantagens

 Vantagens para os seus clientes e prospectos - informação acessível 24 horas por dia  
 Redução de custos - as suas brochuras on-line  
 Promova uma imagem profissional da sua empresa  

 Esteja um passo à frente dos seus concorrentes  
 Abra novas oportunidades de negócio para a sua empresa  
 Sem restrições - escolha e desenvolva a sua presença na web

Web Trader

Dê mais um passo e faça negócios on-line

O seu site é uma oportunidade excelente para chegar a potenciais e actuais clientes. Está na hora de o dotar com uma loja virtual. Desenvolva as suas vendas e reduza custos processando encomendas e aceitando pagamentos on-line. O WebTrader é uma forma fácil e pouco dispendiosa de disponibilizar aos seus clientes um meio para, com toda a comodidade, colocarem as suas encomendas. Integre automaticamente as encomendas recebidas na loja virtual com a Gestão Comercial Sage. O WebTrader funciona em perfeita interligação com o WebsiteCreator que constrói as suas páginas institucionais. Alternativamente pode ligar a sua loja virtual a um site institucional já existente.

Características

 Cesto de compras para guardar os itens seleccionados 
 Botão para confirmação e envio da encomenda  
 Descarga das encomendas para a Gestão Comercial Sage  
 Certificado digital para maior segurança  
 A integração de ajuda on-line permite com toda a facilidade, ligar o WebTrader com qualquer site  
 Configuração total da imagem das páginas  
 Notificação das encomendas via e-mail ao cliente e ao comerciante  
 Ligação transparente com o WebsiteCreator  
 Função de gestor de loja, determinação dos portes de envio, taxas de imposto, métodos de pagamento, etc.

Vantagens

 Maior rentabilidade  
 Vantagens para os seus clientes  
 Imagem profissional da sua empresa  
 Transforme o seu site numa loja aberta 24 horas  
 Dispense a introdução manual das encomendas na Gestão Comercial Sage  
 Identificação servidor seguro - proporciona aos seus clientes segurança nas transacções  
 Acrescente o cesto de compras e a facilidade de encomendas ao seu site 

Portal Empresarial Sage

Com a diversidade de soluções de software existente dentro de uma organização, são geradas por vezes barreiras de comunicação e quebras de produtividade provenientes da dificuldade de acesso a informação.

No ambiente concorrencial que vivemos actualmente, torna-se imprescindível automatizar o acesso à informação através de sistemas descentralizados que potenciem a auto-suficiência dos seus “Clientes”.

O Portal Empresarial Sage foi concebido para responder às necessidades de descentralização e sistematização da informação de uma pequena ou média empresa. Através de um interface Web, terá a possibilidade de trabalhar em qualquer ponto, mesmo a partir de casa, conseguindo aceder a informação direccionada.

Em apenas um dia será possível configurar um sistema com acesso a um conjunto de informação disponível no ERP.

A descentralização e automatização de processos e tarefas provocam um aumento real de produtividade, principalmente em empresas de pequena dimensão e escassez de recursos.  

Gestor:	A partir de qualquer ponto, o Gestor da empresa pode controlar um painel de indicadores de monitorização do estado da empresa nomeadamente: Vendas, Compras, Stocks, Rentabilidade, Tesouraria … Este perfil tem ainda disponível um conjunto de análises sobre clientes. Poderá assim, de uma forma descentralizada, munir-se de toda a informação relevante para a interacção negocial.
Cliente:	Com o Portal Empresarial Next, qualquer empresa poderá exteriorizar para os seus clientes informação que até ao momento permanecia fechada no sistema interno. Muitas vezes telefonamos para os nossos fornecedores para saber o estado de uma encomenda, para alterar contactos ou para confrontar informação relativa à conta corrente. Qualquer utilizador registado no Portal, pertencente ao grupo de clientes e com a devida autorização poderá ter acesso a este tipo de conteúdos remotamente através do browser Internet.
Colaborador:	dispõem agora de um terminal de acesso para registo das suas férias, justificação de faltas e registo de despesas de deslocação. Na eventualidade de alteração de morada, banco ou mesmo dados fiscais, o próprio colaborador, sem recurso a qualquer outro departamento poderá efectuar ele próprio a modificação da informação no sistema. Este tipo de alterações ficará sujeito a uma aprovação antes do registo ser gravado na base de dados de Gestão de Pessoal.
Para cada um destes perfis de acesso existe uma página de acolhimento com a informação mais relevante disponível no sistema.

Portal Contas

O Portal Contas é um produto pensado para responder as necessidades específicas das empresas de contabilidade.

Os clientes das empresas de contabilidade confiam aos técnicos especialistas a gestão de grande parte da informação da sua empresa. Na grande maioria dos casos, quando um gestor tem necessidade de obter informação actualizada sobre o estado actual da sua empresa na perspectiva contabilística, tem que utilizar os meios tradicionais de comunicação (telefone, fax, eventualmente e-mail). Por outro lado, a empresa de contabilidade terá que preparar a informação pretendida e enviar para o cliente.

Não obstante, na comunicação existente entre o Cliente e a Empresa de Contabilidade existe um elevado volume de informação não estruturada que normalmente é transmitida e organizada fora do sistema informático.

Para além de todas as funcionalidades do Portal Empresarial Next, o Portal Contas dispõe de um conjunto de opções orientadas para a actividade específica das empresas de contabilidade.

O produto permite, a qualquer cliente devidamente autorizado pelo contabilista, a extracção de informação directamente a partir da sua base de dados.

Desta forma, logo ao entrar no sistema, Cliente poderá visualizar uma página de acolhimento com um conjunto de indicadores que lhe possibilitam a monitorização do estado da empresa em comparação com os últimos dois exercícios, nomeadamente: Vendas, Produção, Margens, Resultados Operacionais, Financeiros … 

Autonomamente, o cliente pode também extrair do sistema mapas de Demonstração Financeira, Balancetes, Extractos …

Todas as operações estão organizadas num interface de utilização muito simples que não requer qualquer tipo de aprendizagem.

O Portal Contas dispõe de base de um sistema de partilha de ficheiros personalizado. Com este sistema, a empresa de contabilidade poderá preparar e organizar um processo de recolha de informação dos seus clientes e ao mesmo tempo partilhar um conjunto de documentos em pastas devidamente catalogadas. O sistema de ficheiros pode ser acedido através do interface do portal ou directamente via Explorador de ficheiros do sistema operativo.

ERP Next Administrativa / Financeiro : Caracteristicas

As soluções Sage para a Gestão Administrativa e Financeira da sua empresa são desenhadas para suprir todas as necessidades desta área, garantindo a integração dos dados da Gestão Comercial e automatizando a relação com entidades terceiras, como sendo a Administração Fiscal, a Segurança Social, Seguradoras, entre outras. Quer realize estas tarefas dentro da sua empresa, quer contrate estes serviços a entidades externas, a Gestão Administrativa e Financeira Sage é uma ferramenta essencial para a gestão e controlo da sua actividade.

Se é uma empresa que presta serviços de contabilidade, processamento de salários e tratamento do imobilizado, encontra na Sage não só uma ferramenta completa de gestão para o seu negócio, como também uma forma de garantir um serviço de qualidade aos seus clientes.    

 A Gestão Contabilística 
 A Gestão de Pessoal/ Salários  
 A Gestão do Imobilizado 

Contabilidade

As aplicações Sage para a gestão da Contabilidade são hoje consideradas uma referência pela maioria dos profissionais da contabilidade, adaptando-se perfeitamente às necessidades mais específicas das empresas portuguesas, qualquer que seja a sua dimensão.

Um sistema que automatiza tarefas contabilísticas de rotina, de modo seguro e eficaz e configura as análises da informação à medida das necessidades da empresa. A navegação pelas funcionalidades acontece facilmente respeitando as formas de trabalho mais comuns e generalizadas. A estrutura dos menus foi concebida de forma lógica e intuitiva, permitindo uma rápida familiarização com a aplicação. A possibilidade de criar novos documentos tipo torna muito fácil e rápida a introdução de movimentos contabilísticos.

Múltiplas dimensões de análise:
 Contabilidade financeira (classificação POC) 
 Contabilidade do IVA 
 Contabilidade de Fluxos de Caixa 
 Contabilidade de Gestão (Sector, Rubrica de gestão, Centro de Custo e Objecto de Custeio) 

Permitindo o relacionamento entre os diversos planos, proporciona toda a flexibilidade de análise de resultados através do cruzamento de dados, tornando-se numa efectiva ferramenta de gestão e de análise.

Para além do plano geral de contas financeiro (POC), naturalmente obrigatório, podem ser criados e utilizados planos para a codificação das operações que envolvem IVA (Plano de IVA) e para os fluxos de Caixa (Plano de Fluxos de Caixa).

Para cada uma das classificações que compõem a caracterização de gestão, aplicável aos movimentos que representam custos ou proveitos pode ser criado um plano de enquadramento: 

 Plano departamental: para organização lógica das análises sectoriais 
 Plano funcional: para o enquadramento das rubricas e análise dos custos e proveitos numa perspectiva funcional (exemplo: demonstração dos resultados por funções) 
 Plano de estrutura organizacional: para o enquadramento na estrutura do organigrama da organização dos centros 
 Plano dos objectos de custeio: para a exploração consistente e hierarquicamente organizada dos dados numa perspectiva de afectação a custeios específicos (obras, contratos, operações específicas, viaturas, etc.)

Movimentação
Na introdução de dados (movimentos) obtemos a gestão em tempo real da Contabilidade e do IVA, através de todo o tipo de consultas, listagens, mapas e gráficos. O trabalho diário é muito mais ágil contando com todo o tipo de acessos directos à informação desde qualquer ponto da aplicação, com sistemas de busca completos. Em qualquer momento podemos procurar, confirmar e consultar lançamentos introduzidos durante o exercício ou em exercícios anteriores seguindo diferentes critérios de busca e ordenação.

Modelos de Movimentação automáticos
A introdução de movimentos pode ser auxiliada por modelos padrão de lançamentos (já desenhados no programa que podem ser modificados, anulados ou ampliados), permitindo preparar a aplicação para ser usada de modo simples e cómodo pelos operadores, sem que isto implique perda de potencialidades na extracção da informação.

Mapas
Contém uma ampla gama de mapas de análise e gestão (Balanços comparados, Demonstrações de Resultados comparados, rácios de gestão) além de, obviamente, estarem contemplados todos os modelos oficiais (Balanços, Demonstração de Resultados, Modelo 22, Declaração Periódica e Anual do IVA, Mapas recapitulativos de Clientes e Fornecedores, Mapa de Fluxos de Caixa, etc.).
Para além dos mapas disponibilizados com a aplicação, é possível a criação de novos mapas.

Análise financeira

Com um simples clique pode construir, directamente no Microsoft Excel, os relatórios mensais / anuais de análise, a enviar ao seu cliente. Os relatórios são actualizados em tempo real directamente da base de dados da Contabilidade. São disponibilizados mais de 25 mapas pré-definidos que usando funções pré-definidas directamente no Microsoft Excel poderá adaptar e actualizar a informação para o seu cliente.

Ganhos importantes de produtividade: 
 Padronização informação; 
 Eliminação de erros de digitação; 
 Eliminação de tempo de digitação

Possibilidade de introduzir facilmente estimativas de elementos não constantes na contabilidade: resultados previsionais.

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

O "Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados", integrado na Contabilidade NEXT, é a solução eficaz para a sistematização e preparação dos documentos que constituem o processo do "Depósito das Contas das Sociedades". A integração com MSWord, possibilita a livre configuração de modelos adaptados às necessidades da Empresa. Através desta ferramenta é também possível a criação de qualquer outro tipo de relatório (actas de aprovação de contas, relatórios para entrega bancária, etc.).

Desmaterialização das declarações fiscais
A Sage dotou desde cedo as suas aplicações de todas as declarações fiscais obrigatórias, dando ao profissional da contabilidade a facilidade de validação e envio das declarações fiscais directamente da aplicação. 

ATD-CTOC
Envio directo de dados para o aplicativo comercializado pela Câmara Oficial de Técnicos de Conta. 

Gestão de Pessoal

Integrando a área de Gestão Administrativa e Financeira, a Gestão de Pessoal Next é uma aplicação indispensável para o processamento de vencimentos e tratamento de todas as necessidades e obrigações internas e externas da empresa, relacionadas com os colaboradores.

Adaptando-se facilmente a qualquer tipo de Empresa, tem por objectivo essencial a gestão de pessoal e o processamento de salários, proporcionando ainda um controlo total dos custos com o pessoal nas seguintes vertentes: administrativo, contabilístico e fiscal.

Módulos Opcionais:
 Gestão de despesas
 Balanço Social

Processamento
As funções implementadas permitem, de um modo fácil e intuitivo, proceder aos processamentos, repetir processamentos de qualquer período, registar alterações que influenciem o processamento, emitir mapas de controlo sobre o processamento, mapas de processamento, etc.

Imbuído de vários tipos de base de processamento (mensal, quinzenal, semanal, diário) trata até quinze períodos (12 meses + Sub. Natal + Sub. Férias + 15º mês) como também contém tipos de cálculo de salário hora (normalizado, dias úteis e 30 dias). É também possível proceder a Simulações de Vencimento através da implementação de algoritmos onde o grau de confiança da simulação é praticamente 100%.

Entidades relacionadas
Tratamento das tarefas relacionada com as entidades terceiras: Segurança Social, Sindicatos, Seguros, Bancos, Administração Fiscal.

Balanço Social
Módulo opcional da Gestão de Pessoal, de uso fácil e eficaz, permite registar ao longo do ano todos os eventos relevantes para o Balanço Social: saídas, promoções, acções de formação profissional, acidentes de trabalho, exames médicos, etc.

Qualquer alteração à ficha do funcionário é objecto de registo, permitindo automatizar todas as tarefas de controlo inerentes ao Balanço Social – alteração de situação contratual, alterações de horário de trabalho, promoções, etc.

A impressão faz-se em papel branco ou nos modelos oficiais disponibilizados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Neste modelo consta basicamente informação estatística sobre vários factores de uma empresa, informação essa na sua maioria gerada a partir da informação constante da aplicação, quer derivada directamente do Processamento e das fichas dos funcionários, quer através de dados existentes noutras fichas de históricos, como sejam as saídas, as promoções, etc.

Gestão Despesas
Integrado e dependente da Gestão de Pessoal, este aplicativo tem por objectivo o controlo das despesas dos colaboradores. Através da introdução das despesas descentralizada, no entanto segura, assegura um conjunto de funcionalidades específicas para a execução e tratamento de vários tipos de despesas: controlo de plafond por tipo, várias etapas de aprovação, tratamento dos adiantamentos por conta de despesas.

Gestão de independentes
O objectivo é o de efectuar o processamento de rendimentos de outros profissionais e entidades referentes a honorários, comissões, rendimentos prediais, etc. Estes processamentos dizem respeito a profissionais sem vínculo à empresa mas com um

acordo de prestação de serviços, todavia como em regra geral não são empresas mas sim pessoas individuais, são tributados em termos de IRS segundo a categoria B.

Como esta prestação de serviços é em regra regular, torna-se necessário periodicamente registar e processar os valores respectivos (exemplo: Recibos “verdes”, Rendas, Técnico de contas, etc.).
Para além do processamento, esta funcionalidade inclui análises e controlo dos custos, bem como os mapas legais (Declaração de rendimentos e Retenção de IRS).

Esta aplicação permite o tratamento de todo o tipo de remunerações dos outros profissionais e entidades das seguintes categorias: B, E, EA, EE, F,G, H, R

Mapas de Análise
A Gestão de Pessoal NEXT dispõe de um conjunto de mapas análise que têm por finalidade proceder ao controlo de gestão da sua Empresa no que respeita aos Funcionários, possibilitando uma análise detalhada de toda a informação residente na Base de Dados.

 Conta Corrente do Funcionário (Resumida, Detalhada) 
 Custos com Pessoal 
 Valores Totais 
 Mapa de Cheques 
 Absentismo

Mapas Oficiais e Quadros de Pessoal
Na aplicação são tratados todos os mapas oficiais, sendo estes obtidos em papel ou em suporte magnético (quando existe).

Exemplos: 
 Mapa de Remunerações para Segurança Social 
 Declaração de Retenções na Fonte e Imposto de Selo 
 Modelo 10 – IRS 
 Quadros de Pessoal 
 Balanço Social

A informação relativa a aos Quadros de Pessoal é obtida em papel ou suporte magnético.

Ligação Contabilidade
A partir da parametrização contabilística, é possível proceder à exportação dos dados para a Contabilidade, existindo a possibilidade de emitir um mapa para controlo de valores antes da integração dos dados na contabilidade. A exportação pode ser efectuada para qualquer uma das contabilidades Sage, nomeadamente Linha Infologia 50, Linha NEXT ou Linha 100, dependendo da configuração que seja efectuada nos parâmetros da aplicação.

Importação de dados
A Gestão de Pessoal NEXT está preparada para receber dados oriundos de outras aplicações, nomeadamente Relógios de Ponto. Essa importação é executada em opção própria para o efeito, sendo necessário que a informação a importar esteja sobre o formato texto especificado e publicado pela Sage.

Imobilizado

A aplicação de Imobilizado é um sistema completo na gestão de activos fixos - controlo Administrativo, Contabilístico e Fiscal do Imobilizado, qualquer que seja a sua natureza: Corpóreo, Incorpóreo, Financeiro ou simples diferimentos, incluindo os Bens Adquiridos por Leasing.

Contempla todas as exigências legais desta área em termos de processamento e mapas, bem como fornece toda a informação sobre a situação, localização, histórico de aquisições, reintegrações, reavaliações, correcções fiscais, seguros, avaliações alternativas, conservações e reparações dos bens activo Imobilizado da empresa.

Possibilita o tratamento do ano fiscal diferente do ano civil, permite o controlo administrativo, contabilístico e fiscal do imobilizado proporcionando uma base de cadastração geral e detalhada contemplando os aspectos contabilísticos, fiscais e funcionais (afectação, localização, etc.). 

Serviço Sage +

O objectivo da Sage não é apenas colocar ao seu dispor a melhor solução de gestão para gerir a sua actividade empresarial e facilitar-lhe a tomada de decisões importantes, mas ao mesmo tempo, fornecer-lhe permanentemente todo o suporte e aconselhamento necessários, por forma a assegurar que estão a ser atingidos os melhores resultados para o seu negócio. O Serviço Sage+ é, por tudo isto, o complemento essencial para a sua solução de gestão Sage Infologia. Trata-se de um conjunto completo de serviços desenhados para garantir progresso, segurança e serenidade na exploração das suas soluções de gestão Sage, contribuindo para manter os altos níveis de rigor e estabilidade que requer o tratamento da informação empresarial.

CARACTERÍSTICAS & VANTAGENS

O que proporciona o Serviço Sage+ ?

Ø Recursos Técnicos on-line

Ø Possibilidade de aceder de forma ilimitada à assistência técnica, via telefone, fax , e-mail.

Ø Continuidade da Solução:

Ø Licenciamento e envio gratuito de todas as actualizações, bem como todos os upgrades fiscais e funcionais.

Ø Acessos a:

o Página web reservada a todos os utilizadores do Serviço Sage+

o - Informação atempada sobre temas fiscais

o - Truques e dicas para um fácil manuseamento do software

o - Newsletter electrónica periódica

Agradecendo desde já a vossa atenção, ficamos ao v/ dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atentamente